Process
M&Aプロセス
ご相談から成約、そして成約後の引き継ぎ支援まで。各フェーズで何を行うのか、丁寧にご案内します。
ご相談から成約まで、平均で 6〜12ヶ月。
経営者の納得感を最優先に、無理なスケジュールを設定することはありません。
01
〜1ヶ月
初回ご相談・NDA締結
事業概要、譲渡・譲受のご希望、タイムラインを丁寧にヒアリング。秘密保持契約（NDA）を締結し、本格的な検討に進みます。
主な成果物・アクション
ヒアリングシートNDA締結初期評価レポート（概算）
02
1〜2ヶ月
企業価値評価・準備
財務諸表・事業計画をもとに、複数の評価手法で企業価値レンジを算出。譲渡条件・希望条件を整理し、ノンネームシートを作成します。
主な成果物・アクション
企業価値算定書ノンネームシート案件概要書（IM）
03
2〜4ヶ月
マッチング・候補先打診
独自ネットワーク・データベースから候補企業を慎重に選定。ノンネームで打診し、関心を示した先にIMを開示します。
主な成果物・アクション
候補先リストNDA締結（候補先）IM開示
04
1〜2ヶ月
トップ面談・基本合意
経営者同士の対話を最重視。文化・価値観の適合を確認したうえで、主要条件を基本合意書に整理します。
主な成果物・アクション
トップ面談意向表明書基本合意書
05
1〜2ヶ月
デューデリジェンス
財務・法務・税務・労務・ビジネスなど多面的な調査を、信頼できる専門家ネットワークと連携して支援。
主な成果物・アクション
DD報告書質問対応・資料提供条件調整
06
1〜2ヶ月
最終契約・成約
最終契約（SPA）の条件交渉・締結。クロージングまでの手続きを綿密に管理します。
主な成果物・アクション
最終契約書クロージング社内・関係者への開示計画
07
成約後
引き継ぎ支援
成約後の円滑な引き継ぎに向け、従業員・取引先へのご説明のタイミングや進め方をご一緒に整理します。必要に応じて専門家のご紹介も行います。
主な成果物・アクション
引き継ぎ計画従業員・取引先への説明設計専門家のご紹介